Una oportunidad en el mercado de la salud taiwanés

por | Sep 2, 2022 | Perspectivas

Los hechos:

El gobierno taiwanés ha puesto la salud en el centro de sus esfuerzos hasta tal punto que, Taiwán, ha sido reconocido por tener uno de los mejores sistemas de atención sanitaria de Asia y del mundo, ocupando el noveno puesto en el International Health Care Index. Por otro lado, con el fin de convertir la isla en un referente a nivel mundial, la biomedicina y la biotecnología son considerados sectores estratégicos.

En la Comunidad Foral la industria de la salud ha experimentado, entre 2016 y 2020, un incremento en su facturación del 20,3% con un destacado papel del sector biofarmacéutico. El Gobierno de Navarra se ha planteado como objetivo convertir el territorio en un referente nacional, especialmente en el campo de la medicina personalizada. Sin duda, la industria navarra de la salud puede encontrar oportunidades dentro del mercado taiwanés.

Para no perder de vista:

Desde finales del siglo XX, el gobierno de Taiwán ha tenido como objetivo convertirse en el centro de la industria de las biociencias en la región Asia Pacífico, por lo que ha realizado fuertes inversiones en I+D y se han aprobado una serie de normativas y planes de promoción del sector.

Teniendo en cuenta los datos de la Biotechnology and Pharmaceutical Industries Promotion Office, en 2020, la inversión destinada al sector biotecnológico fue de 69,7 mil millones NTD, 26 puntos porcentuales por encima del de 2019. Los frutos del impulso al sector son visibles, ya que, a fecha de 2020, el volumen del sector biotecnológico en Taiwán fue un 7,4 % superior al año anterior, alcanzando un valor de 6.011 millones de NTD (casi 20 millones de €).

Las industrias líderes son las de la salud y el bienestar y de equipos médicos, seguidas de la biotecnología aplicada y la biofarmacéutica.

La asistencia sanitaria ha sufrido mejoras gracias a la digitalización. La National Health Insurance Administration ha comenzado a implementar un sistema que permite recabar datos sobre pacientes e integrarlos en un sistema de intercambio de datos en la nube, para así mejorar la calidad de sus servicios médicos. También se han incorporado distintas tecnologías de inteligencia artificial (IA) en hospitales y clínicas que facilitan los tratamientos, la gestión y la prevención de enfermedades, incluida la Covid-19.

Pero los sectores farmacéuticos y de la biotecnología aplicada también están mostrando signos de crecimiento y se han visto impulsados por la crisis sanitaria de la Covid-19. En 2020, el mercado farmacéutico taiwanés alcanzó un valor de 8.000 millones de USD, incluyendo las importaciones. Las empresas locales están dedicando recursos al desarrollo de nuevos productos. Además de la empresa Medigen Vaccine Biologics Corp., que lanzó la vacuna  MVC-COV1901, 8 empresas taiwanesas han invertido en la investigación y el desarrollo de medicamentos para tratar la Covid-19 y han realizado ensayos clínicos tanto dentro del país como en el extranjero.

Igualmente, desde hace años se está promocionando el turismo médico en Taiwán. El foco principal de atracción son los servicios sanitarios personalizados como, por ejemplo, chequeos médicos, medicina estética o tratamientos para enfermedades graves. Este sector ha crecido considerablemente en las últimas décadas, pasando de recibir 68 545 turistas médicos en 2008 a 381 496 en 2019.

Recomendaciones desde la consultora Herrera-Zhang:

El sector de la salud en Taiwán muestra unas buenas perspectivas de crecimiento impulsadas por los problemas de envejecimiento a los que la región deberá enfrentarse en el futuro próximo. Esto lo convierte en un enclave de oportunidad para las empresas navarras en dos direcciones. Por un lado, es un mercado objetivo para la exportación de productos y servicios relacionados con la industria de la salud. Por otra parte, presenta un escenario favorable para establecer colaboraciones con empresas locales en diversos ámbitos (I+D, IA, comercialización…), lo que puede permitir a empresas de ambas regiones intercambiar conocimientos e, incluso, embarcarse en proyectos conjuntos.

De igual manera, la situación que se observa en Taiwán sigue las tendencias preponderantes en el resto de la región Asia Pacífico, en la que los gobiernos están realizando fuertes inversiones en el desarrollo de las distintas industrias del sector salud. Por ello, Taiwán, gracias a su ubicación estratégica, su nivel de desarrollo y sus fuertes políticas de protección de la propiedad intelectual, se convierte en un buen lugar para aterrizar y reducir la curva de aprendizaje para, más adelante, poder alcanzar otros potenciales mercados asiáticos.

Para saber más:

Asia Actual: https://asiaactual.com/taiwan/ 

BBC Future: https://www.bbc.com/storyworks/future/transforming-taiwan/the-taiwanese-medtech-transforming-healthcare

BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-58301573 

Bryan Chuang: https://www.digitimes.com/news/a20200715PD204.html 

Industrial Development Bureau: https://www.biopharm.org.tw/images/2021/2021-Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf 

Navarra Capital: https://navarracapital.es/ocho-empresas-crean-el-cluster-de-salud-de-navarra/

Taiwan Healthcare Hub: https://healthcare.taiwantrade.com/home/home.html

*por Irene Izarra, consultora júnior de HERRERA ZHANG

Publicado en Plan Internacional de Navarra.

Imagen: Pixabay 

Los hechos:

En un artículo anterior ya señalábamos como una tendencia a no perder de vista los pasos que el gigante taiwanés de la fabricación por contrato Hon Hai (conocida en occidente como Foxconn y por ser el mayor proveedor de Apple) estaba dando, con la creación de una plataforma colaborativa, hacia la movilidad de nuevo tipo.

Desde la presentación de esta plataforma, denominada Mobility in Harmony (MIH Consortium o MIH Open Platform Alliance), Young Liu presidente de Hong Hai no hace sino repetir que el futuro de la compañía pasa por el vehículo eléctrico. De hecho, la empresa taiwanesa ya anunció el pasado marzo que podría establecer una línea de vehículos eléctricos en Estados Unidos o México, sin embargo, según las últimas noticias de la compañía, el posible destino de la fabricación se ha ampliado a Europa e India.

Para no perder de vista:

Foxconn, formalmente llamada Hon Hai Precision Industry Co Ltd, está lanzando un mensaje claro: desea convertirse en un actor importante en el mercado mundial de vehículos eléctricos y, para ello, está desplegando a lo largo del último año una decidida política de adquisiciones y colaboraciones a nivel mundial: las emergentes estadounidenses Fisker o Lordstown Motors, el grupo energético tailandes PTT PCL, el gigante de la automoción Stellantis o Nidec, el mayor fabricante de motores eléctricos del mundo, forman parte de ese conglomerado de acuerdos. Incluso, Hon Hai anunció en agosto la compra del fabricante de chips taiwanés, Taiwán Macronix International.

Arthuru Liao, analista senior de la industria tecnológica, citado en la influyente revista taiwanesa Tian Xia Magazine (conocida en su versión inglesa como CommonWealth Magazine), señala que los cambios de paradigma de la industria tecnológica suceden cada década. Así desde el año 2000 hasta 2010, los ordenadores portátiles fueron el centro de atención; en la siguiente década lo fueron los teléfonos inteligentes y los vehículos eléctricos lo serán en la actual. En este sentido, si Apple sigue siendo la principal apuesta de Hon Hai a corto plazo, las evidencias señalan que desde la organización se está realizando una fuerte apuesta para formar parte del grupo de líderes industriales en la siguiente época de la industria tecnológica.

No solo se trata de adquisiciones e integraciones dentro de la cadena de valor. También son los nombres propios. En 2020, Hon Hai adquirió Haitec y estableció Foxtron Vehicle Technologies para desarrollar vehículos eléctricos y, tras el anuncio de MIH Open Platform Alliance, nombró a Jack Cheng, ex alumno de Ford Motor y cofundador de la compañía de vehículos eléctricos NIO (el rival chino de Tesla), como CEO.

En la apuesta de Hon Hai por el vehículo eléctrico puede verse, también, la aspiración de superar los límites de la tradicional fabricación por contrato que la ha convertido en un gigante y entrar -liderando- en el ámbito del desarrollo. Se centrará en tres productos clave: baterías, sistemas de control eléctrico y software. Sin embargo, el propio presidente Liu ya anunció que “la investigación independiente sobre componentes clave ya no será suficiente. La colaboración entre las partes interesadas es una necesidad”.

El análisis de HERRERA-ZHANG:

Desde HERRERA ZHANG, tras el análisis de las líneas de trabajo anunciadas por Hon Hai y las lecturas de distintas fuentes, consideramos que el gigante taiwanés priorizará en su estrategia la cooperación con otros actores, incluidas otras marcas de automóviles (como ya está haciendo con la taiwanesa Luxgen). El centro de esta estrategia es la plataforma MIH desde la cual Hon Hai buscará diversos puntos de penetración en una industria que todavía se está conformando. La oportunidad es clara para los actores navarros del sector.

Para saber más:

China: presente (y futuro) del vehículo eléctrico (y autónomo): https://www.planinternacionaldenavarra.es/es/oportunidades-de-negocio/china-presente-y-futuro-del-vehiculo-electrico-y-autonomo

Chinese Tesla rival NIO targets Europe with its smart EVs as it takes a first step towards going global: https://www.scmp.com/business/china-business/article/3130351/chinese-tesla-rival-nio-targets-europe-its-smart-evs-it

Centro de noticias de Foxconn: https://www.foxconn.com/en-us/press-center/press-releases/latest-news

MIH Open Platform Alliance: https://www.mih-ev.org/en/index/

鴻海拚毛利率10%達標 電動車會是救星?一張策略表揭露戰略: https://www.cw.com.tw/article/5114105?template=transformers&from=search&_ga=2.140787515.827530712.1638609019-1620828262.1637075610

*por Andrés Herrera-Feligreras, socio-director de HERRERA ZHANG

Publicado en Plan Internacional de Navarra.

Imagen: Pixabay 

Últimamente en foros empresariales, páginas salmón y medios de comunicación en general, es recurrente hablar del desacoplamiento de China con las economías occidentales. Paradójicamente, las mismas élites políticas y económicas que, a principios de los noventa, defendían una globalización basada en largas cadenas de suministro (y encontraron en China mercado, mano de obra y apoyo estatal para sus inversiones), ahora dicen -como si fueran un grupo de ácratas- que otra globalización es posible (la consigna se completa con un “saliendo de China”).

A comienzos de 2021 el Instituto Mercator (MERICS) y la Cámara de Comercio Europea publicaron un interesante informe en el que analizaban los costos del desacoplamiento para las empresas que trabajan en China. El texto también ofrece recomendaciones para los gobiernos. Este documento deja en evidencia tres importantes cuestiones: 1) el fracaso del objetivo de Estados Unidos en hacer que las empresas de occidente y sus asociados (Japón y Australia) salgan de China; 2) el problema real existente en el ámbito tecnológico -en la medida que China, en lugar de doblegarse a las presiones, se ha lanzado a la búsqueda de sus propios estándares y 3) la preocupación de las élites europeas en la respuesta estratégica de China a las presiones procedentes de Washington y, en menor medida, de la UE.

Todo esto es muy interesante, pero lo cierto es que China lleva haciendo la misma política desde los años setenta: captación de tecnología e inversiones y protección de sectores estratégicos que mantiene reservados para sus empresas nacionales. Francamente, no entiendo la sorpresa frente acciones como el anuncio -en 2015- del Plan Made in China o más recientemente la Estrategia de Circulación Dual (de la que por cierto hablamos en nuestro podcast) para avanzar en la modernización del país y ganar independencia respecto a los grandes proveedores globales ¿Acaso no es un objetivo legítimo de cualquier gobierno?

Pero mientras todo esto ocurre en los sueños de la “alta política”, los empresarios y directivos deben tener en cuenta datos reales para tomar sus decisiones.  La realidad nos dice que, en líneas generales, las empresas siguen apostando por China, ya sea directamente o a través de estrategias de entrada vía Hong Kong o Taiwán.  

Los titulares de abril han subrayado la subida del 18% del PIB chino durante el primer trimestre. Más desapercibida ha pasado la noticia por la que China se ha convertido en el mayor destino de inversión extranjera del mundo y, ahora, apuesta por convertirse en el mayor mercado de consumo e importación para 2025.  

Los objetivos nacionales del PCCh y el gobierno chino son públicos y el desacoplamiento -entre China y el resto del mundo- ha estado ahí desde principios de la Reforma. Al mismo tiempo, la República Popular ha aumentado su integración en el sistema internacional.

China es un mercado complejo con ganadores y perdedores pero en el que, constantemente, se están produciendo oportunidades. Directivos y empresarios deben asomarse a la realidad y diseñar la estrategia más conveniente para sus accionistas y empleados. Todo lo demás son “cuentos chinos” de pasillos, moqueta y think tanks

*por Andrés Herrera-Feligreras, socio-director de HERRERA ZHANG

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imagen: MERICS